1994
Молодий китаєць на ім'я Жень Чен майстерно володіє бойовими мистецтвами та має сильне почуття справедливості. Після загибелі свого вчителя він вирушає на шлях боротьби за справедливість. На початку двадцятого століття Китай переживає період японської окупації. Це були тяжкі часи для всього народу. Війна Японії проти Китаю, що розпочалася в 1937 році, мала на меті захоплення всіх ресурсів країни та встановлення повної влади над нею, призвела до жорстокої окупації самураями, які вселяли страх у населення. Вони жорстоко вбили найкращого вчителя кунг-фу Хо, ще раз підкресливши свою перевагу. Але молодий та талановитий учень вбитого майстра, Жень Чен, вирішує помститися самураям за смерть свого наставника.