2017
У цьому кримінальному трилері йдеться про досвідченого злочинця на ім'я Дже Хо та молодого безстрашного хлопця Хьон Су. Вони зустрічаються у в'язниці, де Дже Хо, що є правою рукою наркобарона, відбуває покарання, ставши лідером серед ув'язнених. Проте новачок Хьон Су не має наміру підкорятися місцевим звичаям і визнавати авторитет старших, що привертає увагу Дже Хо. Завдяки Хьон Су його плани зазнають змін, а амбіції зростають — тепер бандит прагне стати босом, і йому знадобиться підтримка хлопця як ніколи.
2022
Події розгортаються в 1980 році, коли Південна Корея підпорядкована військовій диктатурі. Керівник закордонної розвідки KCIA Пак Пьон-хо та голова внутрішньої служби безпеки Кім Чон-до отримують небезпечне завдання – виявити північнокорейського шпигуна на ім'я Донглім, який infiltrував вищі ешелони їхнього відомства. Під час розслідування обидві служби починають діяти проти одна одної, оскільки витік секретної інформації ставить під загрозу національну безпеку. Усвідомлюючи, що можуть опинитися серед підозрюваних, Пьон-хо та Чон-до поступово виходять на слід правди та дізнаються про змову, що загрожує життю президента країни.
