2026
Екотерористична група «Альянс за звільнення тварин» рятує вагітну шимпанзе з лабораторії, де проводилися експерименти на тваринах. Незабаром у неї з'являється малюк, якого називають Чарлі. Проте виявляється, що він не зовсім шимпанзе, а наполовину людина! П'ятнадцять років потому прийомні батьки Чарлі нарешті вирішують відправити його до звичайної школи, де він починає вчитися і знаходить хорошу подругу на ім'я Люсі. Але його спокійне життя не триватиме довго. На горизонті знову з'являється «Альянс», який має намір знайти Чарлі і використати його в своїх темних планах.
2025
У старшій школі життя Кійоко Йошиди кардинально змінюється після приходу нового учня — таємничого і замкнутого Цуйоши Яно. Щодня він з'являється в класі з новими накладеними пластирами, що викликає занепокоєння у однокласників. Кійоко охоплюють сумніви: може, його б'ють вдома або переслідують однолітки? Разом зі своєю подругою вона вирішує стежити за ним, сподіваючись дізнатися правду. Але замість страшної таємниці дівчата стають свідками безлічі безглуздих падінь, зіткнень і травм: Яно виявляється надзвичайно незграбним. Проте за його незграбністю ховається щось більше — страх завдати болю іншим, що призводить до його відстороненості. Коли Кійоко помічає його щиру доброту і вразливість, її недовіра змінюється на тепле почуття. Вона усвідомлює, що закохалася, і вирішує допомогти Яно розкритися, подарувати йому радість звичайного шкільного життя та впевненість у тому, що поруч є той, хто вірить у нього.
Моніка Еверетт, відома як Безмовна Відьма, єдина в світі чаклунка, яка володіє беззаклинальним магічним мистецтвом. Вона справжня героїня, яка самостійно перемогла легендарного чорного дракона. Але насправді ця юна геніальна чарівниця... надзвичайно сором'язлива! Так, вона навчилася виконувати заклинання без слів, аби уникати публічних виступів. І, незважаючи на свою неймовірну силу, Моніка абсолютно не впевнена в собі. Тепер їй доручили таємно охороняти другого принца. Чи зможе вона впоратися з цим завданням, протистоячи не лише зловісним силам, що загрожують життю принца, а й власному страху перед спілкуванням?
