2021
У 1975 році Едоардо навчається в приватній католицькій школі для хлопчиків у Римі, що належить до Інституту Сан-Луїджі в районі Паріолі. У нього є багато друзів з різних соціальних шарів, зокрема скромний і трохи пригнічений Сальваторе Іззо, брат більш проникливого Анджело. Ще один товариш — дуже розумний Карло Арбус, син професора математичної логіки, який прагне отримати диплом на рік раніше, втомившись від шкільного середовища. Мартіроло, якого всі називають «Пік», — справжній хуліган, але його матір'ю була колись популярна акторка. А Джоаккіно Руммо походить з багатодітної сім'ї релігійних фанатиків. Едоардо, будучи спостережливим хлопцем, помічає, що догмати церкви, які викладають у школі, містять багато суперечностей. Він спостерігає за своїми друзями, які порушують різні заборони. Карло бажає змін, але несподівано дізнається, що його батько є гомосексуалістом. Батько залишає сім'ю та роботу, аби втекти до коханця. Мати також не відстає, адже має стосунки з однокласником сина Стефано Джерві. На той момент Карло вже вільний.
2024
Кожен, хто живе на Землі, хоча б раз задумувався над питанням виникнення життя на планеті, і оскільки наука та історія протягом століть не надали чіткої відповіді, людина почала шукати пояснення у вірі, доходячи до порогу церкви. Але молоду дівчину Сесілію сюди привела інша моральна проблема. Вона пережила жахливу трагедію і дивом залишилася живою, запідозривши, що Бог врятував її з певною метою. Щоб знайти відповіді, вона вирішила очиститися і стати сестрою милосердя, не підозрюючи, що незабаром дізнається про свою вагітність. Досі людству був відомий лише один випадок непорочного зачаття, але, схоже, Сесілії судилося принести на світ нового Христа. Черниці поспішили оголосити про надприродне диво, але ніхто не міг не помітити, що з появою дівчини в монастирі почали відбуватися дивні події, і служителі святої обителі почали мимоволі ставити питання, кого ж носила послушниця під серцем: дитя Господа чи дитину Сатани?
