1959
Дружину Метта Моргана зґвалтували і вбили. Вбивці залишили сідло, яке Морган впізнає, адже воно належало його старому другові Крейгу Белдену, великому фермеру з Ґанн Хілла. Белден висловлює співчуття, поки не з'ясовується, що одним із злочинців є його власний син Рік, якого він, природно, не хоче здавати правоохоронцям. Морган планує викрасти Ріка і втекти з ним на останньому 9-годинному поїзді; проте в місті він потрапляє в пастку, зіштовхуючись лицем до лиця з Белденом і його людьми, які прагнуть помститися.
1973
П'ятнадцятирічний підліток Джорі Волден стає свідком вбивства свого батька. Під час сутички, захищаючи себе, він завдає вбивці удар каменем по голові і, намагаючись втекти з міста, приєднується до групи погоничів великого стада. Ковбої, очолювані Роєм Старром та Джоко, беруть підлітка під своє крило і навчають його стрільбі. Добре підготовлений молодик починає боротися зі злом у будь-якій ситуації. Одночасно розвивається романтична лінія: після прибуття до Техасу Джорі закохується в чарівну дочку Роя.
