2024
У майбутньому світ занурився в хаос через вичерпання природних ресурсів. Щоб врятувати людство, вчені спершу створили генетично модифіковані орхідеї як нове джерело енергії, а потім розробили хірургічну процедуру для вдосконалення зовнішності людей; так досконалість кожного мала запобігти новому хаосу. Операція виконується на "огидних" у 16 років, перш ніж ті зможуть відвідати місто, де святкують "красивих". Теллі та її найкращий друг Періс — огидні, але Періс, який старший на 3 місяці, першим проходить операцію. Він обіцяє Теллі залишитися таким же, і що вони знову зустрінуться. Проте, коли Теллі таємно приходить до нього, вона шокована його зовнішністю та зміною особистості. Після втечі з Вордонів і повернення до гуртожитку огидних, дівчина заводить дружбу з Шей, непокірною огидною, яка говорить про «Дим», землю свободи та природи.
