2018
Мелоді, асистентці продюсера, яка страждає від тиранічного керівника, доручено знайти піаніста Мішеля Ґрімо, що зник з поля зору десять років тому. Якщо молода вдова зможе відшукати Міхаеля і переконати його виступити на спеціальному концерті, вона має шанс на підвищення. Але у неї є лише три дні. Вона вирушає в його рідне містечко в австрійських Альпах, де він досі грає на піаніно, але лише в місцевій таверні, повністю забувши про класичну музику. Мелоді потрібно зібрати все своє терпіння та творчий потенціал, щоб вмовити артиста повернутися на сцену. А коли між двома розбитими серцями спалахує непереборне тяжіння, ситуація ускладнюється ще більше.
1989
Хоча дев'ятирічний Томас де Фремон надзвичайно обдарований у техніці та кмітливий, він все ще вірить у Діда Мороза. Щоб остаточно переконатися в його існуванні, а також довести це своєму скептичному найкращому другу, Томас встановлює складну систему камер на родинній віллі напередодні Різдва, щоб зафіксувати прихід Діда Мороза. Оскільки мама Томаса затримується на роботі, йому доводиться Святвечір провести на віллі в компанії дідуся. У інтернет-чаті він спілкується з незнайомцем, який видає себе за справжнього Діда Мороза. Мимохідь Томас ділиться з чоловіком інформацією про те, що його мама є директоркою місцевих універмагів, сподіваючись, що так Дідові Морозу буде легше його знайти в темряві ночі. Але хлопчик не підозрює, до яких наслідків призведе його довірливість...