1995
Кіт Лі - колишній військовий офіцер, чия дружина і дитина загинули під час спроби розмінування шкільного автобуса. Після цієї страшної трагедії він залишає службу та стає охоронцем і дублером примхливого знаменитого актора Френкі Лейна, який страждає від манії переслідування. Одного разу вони відправляються на виставку ювелірних прикрас, куди в той же час навідується банда відомого терориста на ім'я «Доктор», відповідального за загибель родини Кіта. «Доктор» має намір викрасти цінні експонати з виставки, і тепер Кіт усвідомлює, що це його останній шанс не лише запобігти пограбуванню, але й помститися за смерть своїх близьких.
У темряві нічного Гонконгу втомлений кілер Вонг Чі-Мінг прагне залишити своє кримінальне минуле. Його таємнича партнерка, яка організовує замовлення та захищає його від поліції, давно закохана в нього, хоча їхні зустрічі вкрай рідкісні. Коли Вонг вирішує піти, він передає їй своє рішення через пісню. Невдовзі він знайомиться з жінкою на прізвисько Блондинка, яка приносить у його життя нові емоції, але стає причиною фатальних подій. Його партнерка, не бажаючи втрачати його, пропонує виконати останнє завдання. Паралельно розгортається історія німого юнака Хе Чіву — дивакуватого одинака, що блукає нічними вулицями, змінюючи роботи та шукаючи своє перше кохання. Дві долі, дві самотності та одне місто, яке ніколи не спить.
