1994
Після смерті матері та ув'язнення батька маленький Джеймс проводить своє дитинство в сиротинці, навчений не очікувати від життя тепла. Тим часом у невеличкому провінційному містечку живе Грем, сорокадворічний працівник пошти, який після втрати матері піклується про свого старого батька. Самотній і замкнений, він вже давно мріє про родину, але обставини завжди заважають. Коли Грем вирішує всиновити Джеймса, він стикається з усіма труднощами, які приносить життя двох людей, травмованих минулим. Їхні характери, страхи та звички не раз зіштовхуються, але між ними поступово виникає справжній зв’язок — тихий, непомітний, проте щирий.
