1969
Події відбуваються в маленькому шахтарському містечку в Йоркширі. Головний герой — Біллі Каспер, 15-річний хлопець з малозабезпеченої родини. Він живе з мамою та старшим братом Джадом, який працює в шахті. Біллі відчуває себе самотнім і непотрібним: у школі його принижують, вдома на нього не звертають уваги, а перспективи життя в цьому оточенні виглядають безвихідними. Одного дня він знаходить пташеня канюка і вирішує його виховати. Догляд за птахом, якого він називає Кес, вперше приносить йому радість і сенс. Його зв'язок із Кес стає символом свободи, внутрішньої гідності та чистоти, які протистоять жорстокості й байдужості навколишнього світу.
