2014
Події фільму відбуваються в 30-х роках минулого століття. Головний герой - Пітер, син американського інженера Майкла Шемрока, який прибуває до Харкова, щоб допомогти налагодити виробництво тракторів. Тут Майкл закохується в українську актрису Ольгу, але не підозрює, що вона вже закохана в співробітника ОГПУ Володимира. Внаслідок конфлікту Майкл гине, а його син дивом залишається живим. З волі долі хлопець опиняється у сліпого кобзаря Івана і стає його поводирем. Тим часом Володимир, очоливши спецгрупу ОГПУ, намагається будь-якою ціною знайти маленького американця.
