1990
Арабські терористи атакують морський лайнер в акваторії Середземного моря. На допомогу судну прибуває американський військовий гелікоптер, але, коли він зависає над кораблем, з'являється катер терористів, який збиває гелікоптер. Троє американських пілотів потрапляють у полон і опиняються на одній з баз у середземноморському регіоні. Розпочинається рятувальна операція під командуванням капітана Куррана. Незабаром стає відомо, що терористи зберігають на своїй базі величезний арсенал зброї. Після успішного виконання місії Курран отримує нове завдання - знайти склад зброї терористів і знищити всі запаси. Разом зі своєю вірною командою він вирушає до Бейрута.
2000
Амбіційний адвокат Келлум Крейн стоїть на порозі успішної кар'єри — незабаром він може стати федеральним суддею. Проте за зовнішнім успіхом прихована похмура таємниця: Крейн згвалтував свою нову секретарку Софі, і коли дівчина починає погрожувати розкрити правду, його світ починає руйнуватися. Відчайдушно, Крейн вирішує замовити її вбивство, доручивши це не найманому кілеру, а випадковому знайомому — Нейтану Коррігану, молодому екс-злочинцю, що намагається розпочати нове життя. Проте замість виконання наказу, Нейтан знайомиться із Софі й закохується в неї. Тим часом хтось інший знаходить конверт із грошима та фото жертви і вирішує завершити справу.
1988
У дивакуватого Віллоу Афгуда, одного з мешканців чарівного селища, де живуть кумедні ліліпути, є мрія – стати справжнім магом і вчителем для підростаючого покоління. Такою була й його вчителька – великий чаклун, шляхами якої вирішує йти наш герой. Проте, коли Віллоу знаходить людське дитя, його життя зазнає кардинальних змін. Тепер нас очікує захоплююча фантастична пригода маленьких і великих істот.
