2006
Прокинувшись після п’ятдесятирічного сну, Мерлін виявляє, що Камелот став жертвою хвороб, злиднів і війн, які ведуть сусідні лорди. Щоб відновити колишню славу і принести хоч трішки миру, він вирішує знайти вкрадений Святий Грааль. Мерлін зустрічає Джека, фокусника-аматора та кишенькового злодія, якого бере під своє крило, щоб навчити його магії друїдів: він стає його учнем. Разом їм доведеться протистояти лорду Раускагу та Володарці Озера, які мають намір захопити всі сусідні території, включаючи Камелот.
