1994
Суттер Кейн, сучасний автор, що спеціалізується на жанрі жахів, зникає за кілька днів до виходу його останнього твору. Видавець Кейна, Джексон Харглоу, залучає приватного детектива Джона Трента, щоб той його розшукав. Слідуючи за слідами письменника, Трент потрапляє до містечка Хоббс-Енд у Новій Англії (штат Нью-Гемпшир), яке неможливо знайти на жодній сучасній карті. Хоббс-Енд — це місце, де Кейн часто розгортає події своїх книг, і багато хто вважає його вигаданим. З прибуттям Джона до містечка починаються справді незвичайні проблеми...
1988
Південно-західна Америка, невеличке містечко Мілагро. Один з його жителів, Джо Мондрагон – спритний та розумний юнак. Коли його бобове поле постраждало від посухи, герой вирішив ввести нелегальний полив. Для цього він використав воду, призначену для важливих суспільних потреб – тут планувалося зведення курортного комплексу. Тим часом мешканці містечка побоюються, що новий курорт привабить іспанських фермерів, і це позбавить роботи місцевих будівельників. Але хто міг уявити, що маленька хитрість Джо призведе до низки заплутаних подій? І як його провина вплине на місто та на нього самого?