1995
У темряві нічного Гонконгу втомлений кілер Вонг Чі-Мінг прагне залишити своє кримінальне минуле. Його таємнича партнерка, яка організовує замовлення та захищає його від поліції, давно закохана в нього, хоча їхні зустрічі вкрай рідкісні. Коли Вонг вирішує піти, він передає їй своє рішення через пісню. Невдовзі він знайомиться з жінкою на прізвисько Блондинка, яка приносить у його життя нові емоції, але стає причиною фатальних подій. Його партнерка, не бажаючи втрачати його, пропонує виконати останнє завдання. Паралельно розгортається історія німого юнака Хе Чіву — дивакуватого одинака, що блукає нічними вулицями, змінюючи роботи та шукаючи своє перше кохання. Дві долі, дві самотності та одне місто, яке ніколи не спить.
