1938
Сюжет фільму зосереджується на докторі Тоні Флеггу, успішному психоаналітику, який, за проханням свого друга Стівена Ардена, погоджується допомогти йому розібратися з його нареченою — чарівною, але мінливою Аmandою Купер. Стівен переконаний, що дівчина має якісь приховані психологічні причини, які змушують її уникати весілля. Під час сеансів терапії Аманда поводиться незвично: жартує, дратує лікаря та навіть починає грати з ним у психологічні ігри. Вона розповідає Тоні про сон, у якому вони танцюють разом, але приховує справжній зміст — свою симпатію до нього. Коли Тоні намагається за допомогою гіпнозу "вилікувати" її від емоційної плутанини, ситуація лише ускладнюється: під впливом гіпнозу Аманда відверто зізнається йому в коханні, а Тоні раптово усвідомлює, що також закохався у свою пацієнтку.
