1990
У фільмі йдеться про родину мутантів-перемінників з Бразилії, які набули людської подоби та оселилися в Огайо. Їхня місія полягає в створенні ядерного голокосту та знищенні людства. Проте їхній досвід людського життя супроводжується дослідженням людських недоліків і пороків. Батько має позашлюбний роман, що призводить до шантажу з боку коханки. Мати стала залежною від шопінгу і вдається до крадіжок, щоб розплатитися з боргами. У сина-підлітка розвивається постійна тяга до канабісу, йому більше цікава субкультура важкого металу, ніж місія родини. Дочка-підліток зазнала насильства з боку жорстокого хлопця, і тепер не має інтересу до чоловіків, приймаючи себе як лесбіянку.