2012
Це була дружня сім’я, яка спокійно мешкала на околиці села. Чоловік і дружина щиро любили одне одного і були щасливі, а народження двох дітей стало для них найбільшим щастям. Але раптом сімейна ідилія обірвалася, коли чоловік загинув. Він забрав із собою таємницю, відому лише його дружині та дітям: він був перевертнем. Ці здібності успадкували його діти – Аме та Юкі. Хана залишилася одна з двома малюками, які ще не могли повністю контролювати свої таланти. Незважаючи на труднощі, жінка змогла заховати найважливішу таємницю від сторонніх. Завдяки віддаленій місцевості діти змогли спокійно рости та набиратися сил. Час минав, і зовсім різні за характерами брат і сестра поступово визначилися, як їм жити далі. На відміну від енергійної та активної Юкі, Аме був більш спокійним і не таким жвавим, як його сестра. Його мучило питання: «Де йому жити? Серед людей чи серед звірів?» Було важко визначитися. А матері здавалося неможливим дозволити дітям самостійно обирати свій шлях. Але згодом мудра Хана, побачивши, як виросли її діти, вирішила з миром відпустити їх у пошуках нового щастя та іншої долі.
