2026
Основний сюжет поєднує класичний детектив з елементами готичної фантастики: події розгортаються в таємничому місті Люґенберґ, де в «хворобливій» гармонії співіснують люди і надприродні істоти. Головний герой Арне Нойнтьйоте — вампір-детектив, якого місцеві вважають «найгіршим» серед свого роду, але саме він володіє тонким розумінням темних таємниць цього міста. Інша ключова персонажка — Лінн Рейнвайс, молода дівчина з аристократичної сім'ї, яка захоплюється всім, що пов'язано з вампірами. Її шлях перетинається з Арне в найтемнішу ніч, коли Лінн потрапляє до Люґенберґа і стає свідком жорстокого вбивства. Вони створюють незвичний, але необхідний для розслідувань союз та починають спільно вивчати серію кривавих і незвичайних подій.
2025
Після невдачі на випускному іспиті для бажаної роботи при королівському дворі багатообіцяючий молодий чаклун Аллен прагне повернутися до простого життя в селі. На жаль, він не має навіть коштів на проїзд. Єдиний вихід - знайти роботу, і його єдина можливість не зовсім звичайна - герцог Говард, один з найвпливовіших вельмож королівства, шукає приватного репетитора для своєї доньки Тіни. Незважаючи на її академічні успіхи, Тіна не може виконати жодне заклинання. До того ж наближаються вступні іспити до престижної Королівської академії, де наявність магічних здібностей є обов'язковою. Чи зможе Аллен застосувати свій унікальний стиль заклинань, щоб допомогти Тіні подолати її магічну проблему - таємницю, яку не змогли розгадати навіть найкращі чаклуни королівства?
