1979
У родині Крамерів все було добре, поки не настала певна пора. Тед, чоловік і успішний працівник у рекламній сфері, отримує привабливу пропозицію спробувати себе в новому напрямку просування товарів. У цей момент, як показано в фільмі «Крамер проти Крамера», його дружина Джоанна залишає все і вирушає в невідомість. Випускниця престижного Смітського коледжу змушена була залишитися вдома з їхнім маленьким сином Біллі. Тед постійно був зайнятий на роботі і не приділяв уваги дружині. Тепер Джоанна прагне знайти цікаву роботу, а Теду нічого не залишається, як більше часу проводити з Біллі, що негативно впливає на його кар'єру, яку він також втрачає. У цій ситуації йому допомагає подруга колишньої дружини, Маргарет Феллс. Тед починає розуміти, які почуття переживала Джоанна, залишаючись вдома. Через півтора року Джоанна повертається до Нью-Йорка, щоб заявити про свої права на Біллі. Тед, звісно, не бажає втрачати сина, до якого сильно прив'язався. Розпочинається судовий процес щодо опікунства над Біллі. Джоанна виграє справу, але, очевидно, не зможе забрати сина у батька.
1987
Привабливий морський офіцер Том Фаррелл на щорічному балу зустрічає С'юзен Атуелл, і незабаром між ними зав'язуються романтичні стосунки. Під час шторму в морі Том героїчно рятує матроса, що стає сенсацією в медіа. Міністр оборони Девід Брайс запрошує офіцера до Вашингтона. Том і С'юзен продовжують зустрічатися, хоча він підозрює, що в неї є ще один залицяльник. За певними знаками Фаррелл розуміє, що це його шеф Брайс. Останній також починає підозрювати С'юзен в зраді. Під час конфлікту він випадково штовхає її з балкона, і вона гине. Помічник Девіда, Скотт Прітчард, вигадує версію, що Атуелл стала жертвою таємного агента СРСР на прізвисько «Юрій». У фільмі «Немає виходу» Брайс реалізує проект «Phantom Sub» щодо будівництва потужних підводних човнів, що привертає увагу російських шпигунів. Фарреллу доручають знайти таємного коханця С'юзен, тобто самого себе. Офіцеру доведеться докласти неймовірних зусиль, щоб вибратися з цієї складної ситуації. Найцікавіше, що вигаданий російський агент насправді існує.
