2022
Події розгортаються в 1980 році, коли Південна Корея підпорядкована військовій диктатурі. Керівник закордонної розвідки KCIA Пак Пьон-хо та голова внутрішньої служби безпеки Кім Чон-до отримують небезпечне завдання – виявити північнокорейського шпигуна на ім'я Донглім, який infiltrував вищі ешелони їхнього відомства. Під час розслідування обидві служби починають діяти проти одна одної, оскільки витік секретної інформації ставить під загрозу національну безпеку. Усвідомлюючи, що можуть опинитися серед підозрюваних, Пьон-хо та Чон-до поступово виходять на слід правди та дізнаються про змову, що загрожує життю президента країни.
2023
Коли старшокласниця Кім Ен Мі дізналася про свою вагітність, її життя змінилося миттєво. Вирішивши зберегти дитину, Юн Мі так і вчинила. Тепер їй за сорок, вона працює фізіотерапевтом, а двадцятидев’ятирічна Джин Хі — офіцерка у поліцейській дільниці Намчона. Незважаючи на те, що Джин Хі вже доросла, вона досі живе з матір'ю, що призводить до постійних конфліктів між ними. Хоча обидві жінки стверджують, що дуже люблять одна одну, їм важко порозумітися. І поки Юн Мі намагається впоратися з проблемами з донькою, її життя ускладнюється появою лікарки Пак Джин Хонг. В той час як Юн Мі намагається розгадати таємницю Пак, Джин Хі прагне знайти спільну мову з новим директором, Юн Дже Воном.
