2024
Йоаким та Анна, які мешкають у Назареті і вже не сподівалися на дітей, отримують звістку від ангела про те, що у них буде дочка, яка повинна присвятити своє життя Богові. Тим часом цар Ірод утримує владу терором, зміцнюючи союз із Римом, а деякі євреї починають організовувати опір. Дочка Йоакима та Анни, Марія, народжується через кілька місяців, а згодом, за обіцянкою батьків, коли вона стає досить дорослою, її представляють у храмі для служіння Богу. Через кілька років її видають заміж за Йосипа. Незадовго до весілля ангел Гавриїл сповіщає Марії, що вона носить під серцем Месію. Вагітність до одруження викликає осуд людей і загрозу побиття камінням, але Йосип згідний, і їхнє весілля відбувається. Марія та Йосип вирушають до Віфлеєму, де Марія народжує Ісуса. Проте, коли цар Ірод Великий, відчуваючи загрозу від Ісуса, наказує вбити всіх хлопчиків віком до двох років у Віфлеємі, Марія, Йосип і їхня дитина змушені тікати до Єгипту.
