2020
Події відбуваються в Чикаго 1927 року під час спекотної афтер-нуарної сесії — Ма Рейні запізнюється до студії звукозапису, де її чекає гурт. Вона вступає в суперечку зі своїм білим менеджером Ірвіном і продюсером Стюрдівентом, наполягаючи на виконанні своїх умов — зокрема, на доставці Coca-Cola, що створює напругу в команді. У центрі сюжету — Ліві, амбітний та енергійний трубач, який прагне відірватися від традицій і записати власну музику. Його дії призводять до конфлікту з Ма та музикантами; коли через технічну помилку запис виявляється зіпсованим, події закінчуються драматично.
