2020
Планета Кібертрон переживає жахливу громадянську війну між Оптимусом Праймом і його Автоботами та Мегатроном і його Десептиконами. Хоча Автоботи залишилися в руїнах, вони не готові здаватися. Ультра Магнус, сповнений розчарування, здається Мегатрону, але незабаром вони дізнаються про життєдайний Оллспарк і план Шоквейва перетворити всіх Автоботів на Десептиконів. Ультра Магнус підслуховує цю інформацію та передає її своїм побратимам, що запускає полювання за Оллспарком з обох сторін. Після вбивства Ультра Магнуса Мегатроном нейтральний сміттяр Бамблбі отримує Протоколи Альфа Тріона, які містять координати Оллспарка, і, не бажаючи, приєднується до Автоботів.