2026
Події відбуваються в альтернативному світі, де вбивства та катування не лише легалізовані, а й стали частиною щоденного бізнесу. Компанії спеціалізуються на наданні послуг катувань, працюючи виключно зі злочинцями. Головний герой — Серо, альтруїст, який підробляє в компанії "Spirytus", що займається катуваннями. Він працює разом із досвідченим колегою Сіу, а згодом до них приєднуються новачки Міке та Г'ю. Це дарк-комедія, де контраст між затишним офісним життям (перерви на каву, спілкування з колегами, графік змін) і жахливими сценами катувань створює основний гумор.
2025
Ніко Вакацукі завершила своє шестирічне навчання в магічній академії та повертається до рідного міста. Як нова відьма, їй потрібно обрати знайомого, який стане її супутником. Однак, на відміну від інших відьом, вона прагне вибрати такого, що не є твариною. Найкращим компаньйоном для неї виявляється Моріхіто «Муа» Отогі, її друг дитинства, який до того ж є людожером. Моріхіто категорично не хоче бути її слугою, але, дізнавшись про прокляття, яке перетворить його на дивний гібрид корови і тигра, якщо він не підкориться, погоджується на цю роль. Оскільки батько Моріхіто у відрядженні, а мати Ніко залишилася на Святій Землі Відьом, підліткам доводиться жити разом. Ніко в захваті від того, що має можливість жити з коханим, тоді як Моріхіто помічає, що її магічні витівки та загальна незграбність створюють більше проблем, ніж користі. Оскільки протягом року Ніко загрожує пророче лихо, Моріхіто повинен зробити все можливе, щоб захистити її, виконуючи свої обов'язки товариша.
