2013
Сюжет фільму розгортається навколо Чан Хо — молодого юнака, який є частиною злочинного угруповання. Незважаючи на тяжке минуле, бідність і постійні сутички, він володіє дивовижним даром — чудовим оперним голосом і мріє стати видатним співаком, як Лучано Паваротті. Одного дня він знайомиться з Сан Чін Маном — суворим, але добрим вчителем музики в старшій школі. Спочатку між ними виникає конфлікт: Чан Хо не визнає авторитетів, а вчитель не довіряє колишньому гангстеру. Проте, коли Сан Чін Ман чує, як хлопець співає, він усвідомлює, що перед ним — справжній талант.
2024
Історія північнокорейського військовослужбовця, який вирішує на ризикований крок — втечу до Південної Кореї. У пошуках волі та кращого життя він готовий подолати всі небезпеки і труднощі, пов'язані з перетином строго охоронюваного кордону. Його шлях наповнений напруженими моментами, небезпечними зіткненнями та сильними емоціями. Кожен його крок супроводжується внутрішньою боротьбою та страхом перед невідомим. Чи зможе його прагнення свободи витримати всі випробування, щоб досягти мети?
2016
У 2015 році кримінальний профайлер Пак Хе Йон знаходить загадкову викинуту рацію. Дивним чином чоловік на іншому кінці дроту, детектив Дже Хан, приїжджає з минулого і звертається до нього на «ти», хоча Хе Йон ніколи не зустрічав його. Завдяки Дже Хану Хе Йону вдається розкрити 15-річну справу про викрадення та вбивство, пов'язану з його колишнім однокласником. Успіх у цій справі спонукає створити команду для розслідування нерозкритих справ під керівництвом детектива Ча Су Хьон, яка протягом останніх 15 років шукає Дже Хана, свого втраченого наставника та нерозділене кохання.
