2006
Занурений у повсякденні проблеми та страждаючи від низької самооцінки, Роджер працює контролером на платній парковці. Щоб подолати свої комплекси, він записується на таємні курси, де таємничий доктор Пі навчає учнів впевненості в собі. Разом зі своїм вірним асистентом Лешером доктор використовує нетрадиційні та іноді небезпечні методи. Оточений такими ж невдахами, Роджер поступово досягає успіху, а одного разу, набравшись сміливості, запрошує на побачення свою давню любов Аманду. Проте раптово доктор Пі починає всіляко заважати Роджеру...
2025
Після того, як Венздей викрила змову з монстром і дізналася про зраду близької людини, вона повертається до академії «Невермор», щоб розпочати новий навчальний рік. Але цього разу її чекає ще більша небезпека: хтось починає її переслідувати, надсилаючи погрози і підказки про таємничий «культ». Венздей усвідомлює, що хтось грає з її родиною, минулим академії та силами, про які вона ще не здогадувалася. Нові персонажі, серед яких таємничий викладач та кілька нових студентів з незвичайними здібностями, лише ускладнюють ситуацію. Тим часом у неї складаються непрості стосунки з друзями, зокрема з Енід, яка поступово вчиться контролювати свої перевертневі здібності, та з Ксав’єром, з яким у неї виникає нове напруження.
