2006
Напередодні Різдва маленький хлопчик Білл стає свідком вбивства свого батька матір'ю з незрозумілих йому причин. Бідолашну дитину замикають у кімнаті, а тіло небіжчика ховають у стінах будинку. Біллу доводиться провести довгі холодні ночі на горищі, поки він не виривається з жорстокого полону матері-вбивці. Через кілька років в школі милосердя сестри готуються святкувати Різдво. Будинок прикрашений гірляндами, ялинковими кулями і тканинними декораціями. Дівчата веселяться і п'ють слабоалкогольні напої, одягнені у чудові нові сукні, очікуючи моменту дарування подарунків. Але їхнє святкове застілля перериває телефонний дзвінок. Коли вони відповідають, у слухавці чутно лише таємничий гнітючий подих. Дзвінки повторюються, і дівчатам починають погрожувати. В результаті різдвяної ночі вони стають жертвами невідомого маніяка.
