1993
1530-ті роки. Багато людей вважають, що судний день наближається. Рух протесту змушує серце Європи битися швидше і голосніше: це протест проти розподілу католицького духовенства та релігійних практик, що їх запроваджує лютеранство. Анабаптисти проповідують про друге пришестя та передвіщають, що всі вороги «істинної віри» «потонуть у ріках крові». Проте тим, хто відмовиться від диявола, обіцяються як земні, так і небесні блага в «новому Єрусалимі». Коли доктрина анабаптистів бере під контроль процвітаюче місто Мюнстер («перлина Вестфалії»), католиків вигонять або змушують жити в гетто, новообраний князь-єпископ Мюнстера та Оснабрюка, граф Франц Вальдек, вирішує вжити жорстких заходів проти того, що він вважає «анабаптистським лихом»: будь-яка особа, що дозволить повторне хрещення на своїй території, незалежно від статі, має бути повішена на найближчому дереві.
2005
Цього Різдва в родині Вагнерів усе змінилося. Сім'я прокидається від гучного шуму і знаходить великого лося, який незграбно сидить біля димоходу. Знайомтесь, містер Муз. Він готувався до випробувального польоту з упряжкою Санти та його оленями, коли раптово втратив контроль і впав з неба прямо на дах їхнього будинку. Проте хвилювання дітей Бертіла і Кікі з приводу нового домашнього улюбленця не тривало довго, адже не лише мисливець-аматор Паннеке націлився на лося, а й сам Санта прагнув повернути свого підопічного до початку святкового сезону.