2002
Токіо, зима 1899 року. Старший Хадзіме Сайто разом зі своїм онуком відправляється до лікаря Чіакі Оно. У його домі він бачить портрет Канічіро Йошімури поруч із лікарем. Сайто та Чіакі Оно діляться спогадами про цього самурая. Йошімура приєднався до самураїв Шінсенгумі, відомих як Вовки Мібу, у 1860-х роках. Щоб забезпечити своїх двох дітей та вагітну дружину Шизу, оптимістичний Йошімура бореться разом із Сайто. Це тривало до падіння сьогуна Токугави, коли їм довелося визначити, на чиєму вони боці. Між ними існують складні стосунки, що поєднують любов і ненависть. Їхні життєві погляди також відрізняються: Сайто вважає, що живий лише тому, що його ще не вбили, тоді як Йошімура впевнений, що вбиває, щоб уникнути власної смерті.
2024
Після виконання завдання в Токіо небезпечна вбивця з ЦРУ Ейвері «Ейв» Грейвс повертається додому в Хорватію, щоб відсвяткувати річницю шлюбу зі своїм коханим чоловіком Девідом Бруксом. Ейв більшу частину життя була самотньою жінкою, яку з підліткового віку виховував на оперативника ЦРУ її начальник і друг Джарвіс Гедлунд, єдина особа, якій вона довіряє, окрім Девіда. Несподівано Девіда викрадають, і викрадач вимагає від неї відновити файл «Чорна канарка», захований у зубі в'язня ЦРУ. Вона заманює агента Максфілда, відповідального за в'язня, але не знаходить напилка в зубі. Тепер за нею розпочинається полювання ЦРУ, яке вважає її зрадницею; злочинці, які викрали Девіда, вважають, що у неї є файл; та Секретна служба Хорватії, що об’єдналася з ЦРУ, щоб її затримати. А час спливає, і життя Девіда опиняється в серйозній небезпеці.
