2015
Єдиний син і спадкоємець старіючого короля Венцеля, принц Маріус, став гордістю і радістю свого батька, але не проявляв жодного інтересу до державних справ, захоплений легковажними романами та безтурботними задоволеннями. Під час розважальної прогулянки лісом Маріус потрапляє в пастку диявола. Вони укладають угоду, згідно з якою Маріус буде звільнений, але зможе повернутися додому лише за умови, що знайде справжнє кохання протягом визначеного часу. На жаль, йому потрібно виконати це завдання, приховавшись під хутром живого ведмедя, що перетворює його на небезпечне чудовисько. Блукаючи в голоді, «ведмідь Маріус» отримує вогнепальне поранення від злої вдови Гедвіги та її лінивого сина Кіліана, але його рятує, лікує та годує їхня вірна покоївка Еліза, яка закохується у «чоловіка-ведмедя».
2002
Під час святкування в маленькому містечку Нойштадті спалахує вогонь в одному з будівель. Маленька чарівниця Бібі встигає врятувати двох дітей, викликавши дощ, який загасив полум'я. Мама Бібі, спадкова чаклунка Барбара, дуже пишається героїзмом своєї дочки. Головна чарівниця міста Вальпургія вирішує, що Бібі вже досить доросла, щоб отримати кришталеву кулю, найціннішу нагороду для чаклунки, і дарує її дівчинці раніше терміну. Тепер Бібі може не лише викликати дощ, але й відкриває для себе безліч нових заклинань. Не обходиться без заздрісників: стара і зла відьма Рабія, сповнена заздрості до Бібі, клянеться, що не заспокоїться, поки не відбере у неї кришталеву кулю. Проте маленька чаклунка Бібі не має наміру здаватися без боротьби і готова дати відсіч цій старій відьмі.
