1993
Мало відомий письменник Брайан Кеслер написав захоплюючу статтю про відомих серійних вбивць. Ця тема дуже зацікавила його, і він вирішив створити книгу про такі злочини. Брайан вирушає до Каліфорнії, де сталося кілька жахливих злочинів, щоб відвідати місця їх скоєння. Його супроводжує дівчина Керрі Лафлін, яка є професійним фотографом. У фільмі «Каліфорнія» у них не надто багато грошей, тому вони вирішують взяти попутників, щоб заощадити. Ерл Грейс нещодавно вийшов з в'язниці, у нього немає роботи, і разом зі своєю дружиною Едлі Корнерс вони хочуть трохи помандрувати. Так вони випадково опинилися в одному кабріолеті з Брайаном і Керрі. Ерл виглядає як звичайний простак, а його дружина – наївна дівчина. Бородатий Грейс готовий допомогти Кеслеру з матеріалами, але Брайан навіть не підозрює, що він має справу з психопатом-вбивцею. І Ерл продовжує займатися своїми жахливими справами під час подорожі. Незабаром про це дізнаються всі. Брайан і Керрі стають свідками справжнього маніяка.
2002
У 1891 році уряд ухвалює рішення про надання Вайомінгу статусу одного з американських штатів. Після цього сюди починають приїжджати переселенці, щоб заснувати свої ферми та зайнятися сільським господарством. Але це викликає обурення у місцевих скотарських баронів, які раніше контролювали величезні території. Вони роблять все можливе, щоб вигнати новачків з цих земель. Барони навіть залучають бандитів із Техасу, щоб залякати фермерів. Багато переселенців дійсно залишають все і їдуть, проте є й ті, хто готовий боротися за своє нове життя на цих землях. До їх числа входить Кейн Хеммет, який очолює загін фермерів, а двом його братам ще належить вирішити: стати частиною конфлікту чи назавжди покинути ці місця.
