1994
У розпечених просторах безкрайніх пісків старий бедуїн мандрує зі своїм караваном, долаючи безмежні пустелі, оазиси та залишки давніх цивілізацій. Щовечора, коли небо вкривається зорями, він ділиться з супутниками неймовірними історіями — про виникнення світу, подвиги великих особистостей та знищення і відновлення краси. Його оповідання оживають у свідомості слухачів, перетворюючись на містичну подорож у часі та міфах. Поступово, відкриваючи таємниці творіння, стає очевидним, що він — не лише спостерігач, а, можливо, один із тих, хто бачив народження світу на власні очі.
1993
1530-ті роки. Багато людей вважають, що судний день наближається. Рух протесту змушує серце Європи битися швидше і голосніше: це протест проти розподілу католицького духовенства та релігійних практик, що їх запроваджує лютеранство. Анабаптисти проповідують про друге пришестя та передвіщають, що всі вороги «істинної віри» «потонуть у ріках крові». Проте тим, хто відмовиться від диявола, обіцяються як земні, так і небесні блага в «новому Єрусалимі». Коли доктрина анабаптистів бере під контроль процвітаюче місто Мюнстер («перлина Вестфалії»), католиків вигонять або змушують жити в гетто, новообраний князь-єпископ Мюнстера та Оснабрюка, граф Франц Вальдек, вирішує вжити жорстких заходів проти того, що він вважає «анабаптистським лихом»: будь-яка особа, що дозволить повторне хрещення на своїй території, незалежно від статі, має бути повішена на найближчому дереві.
