2022
Події беруть свій початок у 1934 році в Шанхаї й оповідають про інспектора Сана, героя війни та найвидатнішого детектива зі світу комах, який допомагає місцевій поліції зловити невловимого злочинця, Червону Сарану, але замість похвали та підвищення по службі опиняється в опалі. Взявши відпустку, він сідає на гідролітак до Сан-Франциско, де змушений стати опікуном і наставником молодої Джейні, яка мріє навчитися детективного ремесла. Коли на борту літака відбувається вбивство доктора Шпіндельторпа, всі докази вказують на його дружину, Чорну Вдову, проте інспектор Сан незабаром усвідомлює, що в цій справі далеко не все так однозначно.
