1985
Одного разу соціальні служби знаходять у лісі хлопчика, який заблукав. На жаль, він страждає від часткової втрати пам'яті, тому дізнатися, хто його батьки, не вдається. Поки розслідуються всі деталі справи, дитину віддають на виховання бездітній сім'ї, яка давно чекає на усиновлення. Чоловік і жінка з радістю приймають цього чарівного хлопчика. Деріл швидко адаптується до нового середовища і стає улюбленцем родини. Незабаром виявляється, що він дуже дивний та не схожий на інших. Хлопчик вражає своїми незвичайними та унікальними навичками, які проявляються у всіх сферах життя. За рекордно короткий час він опановує гру на фортепіано. Його знання та феноменальні успіхи у навчанні вражають вчителів. Навіть у спорті маленький вундеркінд не має рівних, адже його гра у бейсбол могла б позмагатися з професіоналами. Спочатку ніхто не звертає на це серйозної уваги, але незабаром стає очевидно, що хлопець є справжнім роботом-андроїдом, викраденим із секретної бази...
1989
Восени 1942 року уряд США, прагнучи випередити нацистську Німеччину в розробці ядерної бомби, запускає надсекретний Мангеттенський проєкт, який очолює генерал Леслі Гровс з інженерного корпусу. Він залучає до роботи досвідченого фізика Роберта Оппенгеймера з Каліфорнійського університету, розпочинаючи серію небезпечних випробувань поблизу Лос-Аламоса. Вирішуючи складні технічні задачі та протидіючи іноземному шпигунству, головні герої наближаються до успіху у створенні «Малюка» і «Товстуна», двох бомб, які покладуть край війні з Японією.