1958
Джим Адамс — досвідчений мандрівник і мисливець, який одного разу знаходить пораненого юнака — рядового Біллі Хея, єдиного, хто вижив після нападу апачів. Адамс допомагає хлопцеві і разом із ним виявляє невелику групу біженців, що сховалися біля висохлого джерела. Серед них — сержант Террі, кілька солдатів, дівчина на ім’я Лейла та колишній товариш Адамса — Клай Морган, який тепер супроводжує загін переселенців. Коли апачі знову з’являються поблизу, група опиняється в оточенні. Джим бере на себе роль лідера, організовуючи оборону та намагаючись раціонально розподілити воду, якої катастрофічно не вистачає. З кожним днем ситуація стає все критичнішою — апачі не відступають, спека виснажує, а серед людей починаються суперечки й паніка.
1980
Вінсент Сміт вже понад тридцять років постачає копчене м'ясо місцевим жителям і разом зі своєю молодшою сестрою Ідою керує мотелем. У них є секретний інгредієнт, який вони додають до м'яса, але їх постійні клієнти навіть не підозрюють, що Вінсент і Іда використовують людську плоть. Наївний молодший брат Вінсента Брюс, який працює шерифом, нічого не знає про злочинні справи родичів. Він закоханий у прекрасну дівчину на ім'я Террі, але вона надає перевагу Вінсенту. Коли Вінсент вирішує навчити Террі приготуванню копченого м'яса, Іда починає ревнувати і планує позбутися суперниці...
