2025
Зраджений тими, кого вважав друзями, Денніс був вигнаний з однієї з найпотужніших гільдій - Батальйону Срібних Крил. Проте він не надто засмутився, адже нарешті мав можливість реалізувати свої кулінарні навички 99-го рівня. Саме тому він вирішує покинути місто і відкрити затишну закусочну в сільській місцевості. На своєму шляху до мрії Денніс зустрічає Атріель - дівчину, вигнану з шляхетного роду та приречену на рабство, поки він її не рятує. Разом вони відкривають закусочну, і їхнім першим клієнтом стає... вигнана лицарка з іншої гільдії? Як незвично. Але це не єдина відвідувачка; незабаром їхніми завсідниками стають і зарозумілий маг, і мудрець, втомлений від важкої праці та мізерної платні.
Ніко Вакацукі завершила своє шестирічне навчання в магічній академії та повертається до рідного міста. Як нова відьма, їй потрібно обрати знайомого, який стане її супутником. Однак, на відміну від інших відьом, вона прагне вибрати такого, що не є твариною. Найкращим компаньйоном для неї виявляється Моріхіто «Муа» Отогі, її друг дитинства, який до того ж є людожером. Моріхіто категорично не хоче бути її слугою, але, дізнавшись про прокляття, яке перетворить його на дивний гібрид корови і тигра, якщо він не підкориться, погоджується на цю роль. Оскільки батько Моріхіто у відрядженні, а мати Ніко залишилася на Святій Землі Відьом, підліткам доводиться жити разом. Ніко в захваті від того, що має можливість жити з коханим, тоді як Моріхіто помічає, що її магічні витівки та загальна незграбність створюють більше проблем, ніж користі. Оскільки протягом року Ніко загрожує пророче лихо, Моріхіто повинен зробити все можливе, щоб захистити її, виконуючи свої обов'язки товариша.
