2001
Спадкоємець вигаданого королівства Енвін, сер Джон, веде безтурботне життя, насолоджуючись розвагами та красунями. Триста років Енвін вів тривалу війну з сусідньою державою Лотіане, але нарешті укладено мир, і сер Джон має одружитися на принцесі Гвендолін, щоб закріпити цю угоду. Проте в день весілля він не втримався від спокуси і провів ніч з служницею на дзвіниці. Це не залишилось непоміченим, і Гвендолін разом із своїми батьками дізналися про зраду. Розгніваний король Енвіна, Лео, вирішує покарати сина, і могутній чаклун Бактазар перетворює Джона на жабу. Така ж доля спіткала його вірного слугу Рудні Стюдора, який завжди прикривав свого господаря. Прокляття триватиме, поки сер Джон у вигляді жаби не отримає поцілунок від жінки. Лише тоді він зможе повернутися до людського вигляду, але мусить одружитися на цій жінці, інакше знову стане земноводним. П'ятсот років Джон та Рудні не могли нічого змінити, поки випадково не потрапили до Нью-Йорка. Жабу поцілувала літня актриса Марго, проте сер Джон закохується у чарівну господиню туристичного кінного екіпажу Кейт.
