2023
Кок-Ду одного разу розгнівав Бога. Як покарання за свої вчинки, його перетворили на жнеця смерті. Як жнець, він холодний і безжальний. Його завдання полягає в тому, щоб супроводжувати душі померлих до потойбічного світу. Кожні 99 років Кок-Ду знову спускається на землю і захоплює людське тіло, яке виглядає точно так, як його власне. Він знищує негідників, які заслуговують на смерть. Цього разу він приходить у цей світ і займає тіло людини на ім'я До Джин-У. Потім його шлях перетинається з Хан Ге-Чоль. Хан Ге-Чоль працює лікарем-ординатором. Вона закінчила медичний заклад з найнижчим рейтингом у країні, через що стикається з презирством людей за свою кваліфікацію. Її мати померла, коли вона була дитиною, і у неї є лише молодший брат. Вона залишилася без підтримки тих, хто б дійсно піклувався про неї. Коли До Джин-У з'являється перед нею, він стає першим, хто стає на її бік.
2018
Кан Мі Ре — скромна та проста дівчина, яку з дитинства цькували однокласники через її звичайну зовнішність. Вона мріяла швидше подорослішати, щоб нарешті залишити ненависну школу та розпочати нове життя. Після випускного Кан вирішила на пластичну операцію, яка кардинально змінила її обличчя — тепер вона справді красива. Вона вступає до престижного університету, але знущання не закінчуються: тепер її називають «каннамською красунею». Для дівчини, яка все життя зазнавала принижень, це стає важким ударом. Вона щиро сподівалася, що з новим обличчям залишить жахи минулого позаду. У роздумах про своє майбутнє Кан знайомиться з привабливим хлопцем, якому не важлива її зовнішність — його більше вражає її глибокий внутрішній світ. Так починається зворушлива історія кохання, яка надихає обох… але й може завдати болю, коли у стосунки втручаються сторонні.
