1988
Це оповідь про те, як сестри Сацукі та Мей зустрічають духа-хоронителя лісу на ім'я Тоторо. Сім'я переїжджає в село, і дівчатка починають досліджувати новий світ — їхній сільський будинок, околиці та природу. Будинок настільки старий, що ось-ось може зруйнуватися, а в ньому живуть духи — чорні чорнушки та сусуватарі. Мати дівчат перебуває в лікарні, і всі домашні справи лягають на плечі батька та старшої доньки Сацукі. Незабаром молодша сестричка Мей, яка завжди в русі, зустрічає маленького лісового духа, який випадково знайомить її з великим Тоторо — охоронцем лісу, що мешкає неподалік. Пізніше Сацукі також зустрічає Тоторо, коли дівчатка чекають батька на автобусній зупинці. Тоторо, як і інші казкові істоти в мультфільмі, уникає дорослих, взаємодіючи лише з дітьми. Він дарує дівчаткам невеликий згорток з бамбукового листя, в якому знаходиться насіння. Дівчатка висаджують насіння на городі, а вночі Тоторо допомагає йому прорости. На наступний день з лікарні приходить новина, що мама не зможе повернутися додому на вихідні. Засмучена Мей свариться зі старшою сестрою і вирушає до матері, але на шляху губиться. Стурбована Сацукі та мешканці села шукають її, але без успіху. Тоді Тоторо, почувши прохання Сацукі, допомагає знайти її. Котобус відвозить дівчаток до лікарні Сітікокуяма, де вони дізнаються, що з мамою все гаразд. У фінальних титрах показано, як мама одужує і переїжджає в новий будинок, а Мей йде до школи та знаходить нових друзів.
