2020
У лютому 1939 року художник Хосеп Бартолі змушений був залишити рідну Іспанію, що після громадянської війни опинилася під диктатурою Франко. Як і тисячі інших іспанських біженців, він вирушив до Франції, але потрапив до концентраційного табору. Голодуючи, біженці стають жертвами жорстокого ставлення. Проте художник знайомиться з жандармом (французьким військовим поліцейським), який таємно дарує йому олівець і папір. Згодом Хосеп Бартолі опиняється в Нью-Йорку та Мексиці, де зустрічає художницю Фріду Кало, в яку закохується.