1989
Джиммі Лі вирушає до Сан-Франциско, щоб взяти участь у змаганнях з ушу разом зі своєю командою з Китаю. Проте, несподівано один з учасників на ім'я Тайгер випадково вбиває поліцейського і втікає. Через збіг обставин все виглядає так, ніби Джиммі скоїв це вбивство, тому поліція прагне його заарештувати, але він втікає, щоб самостійно знайти справжнього злочинця. Тим часом Тайгер знаходить прихисток серед китайських мафіозі в Америці, обираючи шлях насильства та вбиваючи всіх, хто йому перешкоджає, завойовуючи авторитет серед азіатських гангстерів. Колишні друзі та товариші по спорту опиняються по різні боки барикад, і їм належить зустрітися в запеклій битві.
