1993
Головна героїня фільму - дванадцятирічна дівчина на ім'я Марі Штальбаум. Напередодні Різдва вся родина готується до святкування, а Марі з нетерпінням чекає на подарунки. Коли нарешті настає цей захопливий момент, найвражаючим сюрпризом стає подарунок від її хрещеного Дроссельмейера - горіхоломка, Лускунчик. Проте найцікавіше відбувається вночі, коли Лускунчик та інші ляльки набувають життя, і Марі потрапляє в чарівний світ ожилих іграшок. Лускунчик вступає в бійку з величезним ватажком щурячої армії, але Марі рятує його, кинувши в щура свою туфлю. Наступного ранку дівчина ділиться своїми враженнями з хрещеним, а він розповідає їй історію хлопчика, зачарованого мишачою королевою...
