1999
Спробуючи врятувати свого хворого батька Джепетто, Піноккіо потрапляє в пастку хитрої мадам Фламбо, яка пропонує йому дивний еліксир, що нібито здатний вилікувати будь-яку хворобу. Але замість зцілення зілля накладає жахливе прокляття — Джепетто стає дерев’яною маріонеткою. В розпачі Піноккіо звертається до мадам Фламбо з проханням повернути батькові людську подобу, проте знову стає жертвою її обману — і сам перетворюється на ляльку. Тепер Піноккіо повинен знайти спосіб зняти чари, врятувати батька та остаточно подолати зло, яке переслідує його з минулого.
1988
У дивакуватого Віллоу Афгуда, одного з мешканців чарівного селища, де живуть кумедні ліліпути, є мрія – стати справжнім магом і вчителем для підростаючого покоління. Такою була й його вчителька – великий чаклун, шляхами якої вирішує йти наш герой. Проте, коли Віллоу знаходить людське дитя, його життя зазнає кардинальних змін. Тепер нас очікує захоплююча фантастична пригода маленьких і великих істот.
