2020
У лютому 1939 року художник Хосеп Бартолі був змушений покинути рідну Іспанію, яка після громадянської війни потрапила під диктатуру Франко. Як і тисячі інших іспанських біженців, він вирушив до Франції, але опинився у концентраційному таборі. Недоїдаючі біженці стають жертвами жорстокого поводження. Однак художник знайомиться з жандармом (французьким військовим поліцейським), який таємно дає йому олівець і папір. Згодом Хосеп Бартолі потрапляє до Нью-Йорка та Мексики, де знайомиться з художницею Фрідою Кало, в яку закохується.