2021
Чжи Хюк - найкращий агент НСРБ, якого колеги шанують за бездоганний рекорд та вміння виконувати завдання. Під час операції, що мала на меті викриття потужного злочинного синдикату, він раптово зникає, залишаючи НСРБ в скрутному становищі. Через рік чоловік повертається, щоб знову вдарити по синдикату та виявити зрадника серед своїх. Со Су Ен, начальник 4-го відділу Центру кримінальної інформації, відмінно виконує свої обов'язки. Вона щиро піклується про людей, зокрема про своїх колег. Долі цих двох героїв переплетуться, змінюючи їхні життя.
2016
Шин Джун-юн і Но Ел - однокласники, яких розлучили в юності, але через роки вони знову зустрічаються вже як дорослі. Шин Джун-юн став успішним актором і співаком, а Но Ел - продюсеркою документального кіно. У Но Ел було складне дитинство: її батько загинув у аварії, через що дівчині довелося залишити школу і забезпечувати себе та брата. Натомість, Шин Джун-юн мав чітко сплановане життя. Його мати мріяла, щоб він став прокурором, йшов слідами батька, але трагічний випадок змусив його залишити юридичний факультет і стати артистом. Згодом вони знову зустрічаються, коли Но Ел отримує завдання зняти документальний фільм про Шин Джун-юна. Спочатку він не дає згоди, але зрештою погоджується взяти участь у проекті. Під час спільної роботи він намагається відновити їхні стосунки і повернути її серце.
