2026
Основний сюжет поєднує класичний детектив з елементами готичної фантастики: події розгортаються в таємничому місті Люґенберґ, де в «хворобливій» гармонії співіснують люди і надприродні істоти. Головний герой Арне Нойнтьйоте — вампір-детектив, якого місцеві вважають «найгіршим» серед свого роду, але саме він володіє тонким розумінням темних таємниць цього міста. Інша ключова персонажка — Лінн Рейнвайс, молода дівчина з аристократичної сім'ї, яка захоплюється всім, що пов'язано з вампірами. Її шлях перетинається з Арне в найтемнішу ніч, коли Лінн потрапляє до Люґенберґа і стає свідком жорстокого вбивства. Вони створюють незвичний, але необхідний для розслідувань союз та починають спільно вивчати серію кривавих і незвичайних подій.
2025
У старшій школі життя Кійоко Йошиди кардинально змінюється після приходу нового учня — таємничого і замкнутого Цуйоши Яно. Щодня він з'являється в класі з новими накладеними пластирами, що викликає занепокоєння у однокласників. Кійоко охоплюють сумніви: може, його б'ють вдома або переслідують однолітки? Разом зі своєю подругою вона вирішує стежити за ним, сподіваючись дізнатися правду. Але замість страшної таємниці дівчата стають свідками безлічі безглуздих падінь, зіткнень і травм: Яно виявляється надзвичайно незграбним. Проте за його незграбністю ховається щось більше — страх завдати болю іншим, що призводить до його відстороненості. Коли Кійоко помічає його щиру доброту і вразливість, її недовіра змінюється на тепле почуття. Вона усвідомлює, що закохалася, і вирішує допомогти Яно розкритися, подарувати йому радість звичайного шкільного життя та впевненість у тому, що поруч є той, хто вірить у нього.