2011
Альберт Вілмарт, дослідник фольклору з Міскатонікського університету в Аркгемі, розпочинає переписку з фермером Генрі Ейклі з Вермонту. Той розповідає про дивні явища в околицях містечка Таунсенд — нічні спалахи, таємничі звуки в лісі та раптові повені. Ейклі стверджує, що має докази існування позаземної раси, яка діє неподалік, ховаючись під прикриттям людських адептів. Коли його листи починають перехоплювати, а ферма піддається нападу, Вілмарт, незважаючи на свій скептицизм, отримує від сина Ейклі фотографії та записи жахливих ритуалів. Серед знайдених доказів він впізнає стародавній артефакт, пов'язаний із міфами про Великих Давніх — потужних істот з глибин космосу.
