1994
Головна героїня фільму, Валентина, талановита студентка університету в Женеві, випадково збиває автомобілем собаку. Стараючись допомогти нещасній тварині, вона потрапляє до дому літнього судді, який є власником собаки. Цей цинічний мізантроп не викликає у Валентини позитивних почуттів, проте згодом вона розуміє, що його злість та нелюдяність є лише маскою; насправді він нещасний і потребує любові та підтримки. Валентина закохана в чоловіка, який ставиться до неї прохолодно, а їхні стосунки обмежуються рідкісними телефонними розмовами. Вона відчуває себе самотньою і винною. Суддя ізолювався від світу і проводить час, прослуховуючи телефонні розмови сусідів, що стало для нього віддушиною і сенсом життя. Незважаючи на значну різницю у віці, між юристом та Валентиною починає виникати романтичний зв'язок, обидва відчувають брак один одного. Але сусід Валентини раптово ставить її у складну ситуацію...
