1993
Фрейзер Крейн – психіатр, який пережив розлучення, що стало для нього знаковим моментом. Він вирішує повернутися до рідного Сіетлу, де тепер живе з батьком, братом та улюбленим собакою. Родина радіє його поверненню. Фрейзер починає шукати роботу і зрештою отримує посаду головного психіатра на місцевому радіо. На нього чекають прямоефірні сеанси та спілкування з новими колегами, яких виявляється чимало, адже на радіо є місце для багатьох позаштатних працівників. Які нові виклики чекають на Фрейзера на його цікавій новій роботі?